福布斯中国家族传承峰会筹备会议圆满落幕，开启新未来

　　2026年1月24日至25日，备受瞩目的福布斯中国家族传承峰会筹备会议暨“从福布斯精英到家办企业家”发布会在上海成功举行。本次活动不仅是一场跨领域的思想汇聚，更为即将举办的行业盛会福布斯中国家族传承评选奏响序章。会议齐聚财富管理、法律、教育、慈善等领域的顶尖专家与实践者，共同探索中国家族传承的系统化、专业化与生态化未来。

　　权威联动，共筑传承新生态

　　会议伊始，福布斯中国集团商务拓展总监李峰详细阐述了福布斯中国家族传承评选及峰会的筹备愿景与规划，明确了其旨在树立行业标杆、推动实践交流的核心目标。此举标志着国际权威媒体与中国专业机构的深度协同，为传承领域的评价体系注入了前瞻性与公信力。上海交通大学上海高级金融学院教授吴飞在致辞中强调，应对传承这一复杂课题，必须融合全球智慧与中国本土实践，为评选奠定了坚实的理念基础。高级金融学院课程项目经理陈璐敏指出，家族传承不仅是财务安排，更是价值观、家族文化与治理体系的延续。

　　为推动行业规范发展，RFO学会理事长梁辉对《家族办公室服务流程》团体标准草案进行深入解读，并启动参与者广泛召集，彰显了从“经验驱动”转向“标准引领”的决心。随后，福布斯中国家族传承评选委员会秘书长汪玮兴系统介绍了评选的申报流程、严谨的评审机制与多元奖项设置。此次评选旨在发掘并表彰在家族治理、财富延续、创新传承及社会责任方面表现卓越的家族与服务机构，为行业提供可借鉴的典范，引导市场健康发展。

　　生态协同：落地服务与跨界合作

　　围绕传承的核心挑战，香港传承学院荣誉主席陈裕光以大家乐集团为例，分享了企业代际交棒的真实心法与策略。学院副院长杨颂雅、院长李志诚则分别从“基业长青的传家心法”与“三代为本的传承规划”角度，系统论述了从财富保值到精神延续的全周期逻辑。这些深度分享为即将到来的评选提供了丰富的观察维度与价值参照。

　　同时，会议特设“可落地的传承服务与合作对接”环节，荣耀传承、光华教育、理财人生学院、全盈家族办公室、育森鸿鹏出国留学服务、宏奕控股、全景医学、Finexis八家机构代表，从教育、金融、跨境、品牌、医疗等多维度展示了综合解决方案。生动诠释了RFO学会倡导的“跨领域协同”，直观展示了为家族客户提供一站式解决方案的可能性，为评选关注的服务创新与生态合作能力提供了现实注脚。

　　工具与实践：聚焦治理与向善力量

　　次日议程深入传承工具与治理实践。信托专家蔡概还系统梳理了信托工具的架构与应用，资深慈善顾问上官利青则阐述了“财富向善”如何通过慈善信托等工具实现。随后的圆桌论坛汇聚法律、金融、咨询等多领域专业人士，共同探讨了跨专业协作赋能传承的路径。这些讨论进一步丰富了评选所关注的“专业工具运用”与“可持续发展”内涵。

　　全球华人传承管理咨询协会大中华东区执行主席方利娟发表主旨演讲，强调家族治理咨询在实现财富与精神永续传承中的核心作用。握奇家族办公室创始人韩元元在最后一场专题分享中，系统剖析了家族办公室的“指数增长路径与盈利破局之道”，为从业机构提供了战略思考与运营借鉴。

　　以协同共创，迎接传承新时代

　　作为会议的重要节点，“环球国际家族办公室论坛联合发起人授牌仪式”成功举行，将本次活动推向又一个高潮。这不仅是一份认可，更是一份责任与承诺的象征，进一步凝聚了跨领域的专业力量，标志着中国家族办公室行业正主动构建一个更加开放、紧密协作、追求共赢的行业共同体。这正呼应了福布斯中国家族传承评选倡导的开放、共建精神。

　　本次峰会不仅是RFO注册家族办公室学会年度重要活动之一，也是中国家族办公室与财富管理行业走向成熟化、系统化的重要标志。两天的议程既涵盖宏观趋势与理念构建，也深入工具应用与服务落地，充分体现了“理论联系实际、生态促进共赢”的办会宗旨。未来，RFO学会将继续围绕标准制定、人才培养、案例研究、资源对接等方面展开工作，助力中国家族财富管理行业健康、有序、可持续发展。

　　同时，本次筹备会议的成功举办，为将至的福布斯中国家族传承峰会及评选奠定了坚实基础。在中国经济与家族代际更迭的关键时期，该评选不仅旨在甄选优秀案例，更致力于构建一个融汇理念、实践与人才的生态系统，推动中国家族传承事业走向更规范、更成熟、更具影响力的新阶段。

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